Trận chiến Mạch thành đã để lại vết thương sâu trong tâm hồn của Quan Hưng khi cha mình, Quan Vũ, bị kẻ thù Phan Chương giết chết và Thanh Long Yển Nguyệt Đao bị cướp đi. Quyết tâm trả thù cho cha, Quan Hưng luyện võ công mỗi ngày để đoạt lại thanh kiếm huyền thoại. Khi Lưu Bị ra lệnh tấn công nước Ngô, Quan Hưng dẫn đầu một đội lính trẻ tuổi để phá hoại kế hoạch phòng ngự của quân Ngô. Trải qua nhiều khó khăn và hiểm nguy, Quan Hưng phát hiện âm mưu của kẻ thù và xoay chuyển số phận cuộc chiến. Cuối cùng, anh quyết đấu với Phan Chương ở thủy trại để báo thù cho cha. Liệu Thanh Long Yển Nguyệt Đao sẽ thuộc về ai trong cuộc chiến này? Sự xuất hiện của Kenny Kwan, Suk Bung Luk và Jin Song đã làm cho bộ phim trở nên hấp dẫn và gây cấn hơn bao giờ hết.